「年末調整の準備は、11月からでも間に合う」
そう思っていませんか？

確かに、実際の手続きは年末〜翌年1月が多いですが、準備を9月から始めることで、年末の混乱を回避できます。

この記事では、企業の経理担当者や経営者が9月から取りかかるべき年末調整準備の3ステップと、早期対応のメリットについてわかりやすく解説します。

1. 【ステップ①】従業員の「扶養控除等申告書」準備と確認

▶ 早めに確認すべき理由

年末調整で最も重要なのが、扶養控除等申告書の提出状況です。
家族構成や扶養状況が変わっているケースでは、前年のまま提出してしまうと控除ミスに繋がることも。

▶ 9月にやっておくべきこと

• 従業員に記入を依頼する日程を決める
• 配偶者や子の扶養状況を改めて案内
• 在宅勤務や海外勤務者の対応も検討

早めにアナウンスすることで、従業員も余裕をもって対応できます。

2. 【ステップ②】各種証明書の取得依頼と回収フローの整備

▶ 回収漏れが後々の業務負担に

• 生命保険料控除証明書
• 地震保険料控除証明書
• 社会保険料（国民年金等）の支払証明書

これらの書類は、10月以降に順次郵送されますが、従業員に事前に周知しておかないと回収遅れが発生します。

▶ 経理担当が今やっておくべきこと

• どの書類が必要か、案内文の作成
• 紙提出か電子提出か、方法の確認
• 提出期限の社内ルールを周知

年末が近づくほど、確認も集計も大変になります。今こそ準備を。

3. 【ステップ③】年末調整ソフト・電子申告の準備

▶ 手書き・手集計の時代は終わり

年末調整業務の電子化が進み、e-Taxや年調ソフトとの連携が一般的になってきました。

しかし、「準備不足」で電子対応が間に合わないケースも。

▶ 9月に確認しておきたいこと

• 使用する年末調整ソフトの選定・アップデート
• 電子申告に対応したフォーマットの整備
• マイナポータル連携の可否

業務効率化とペーパーレス化を進めるなら、9月〜10月の準備が成功のカギになります。

【まとめ】年末調整は「早く始めた者勝ち」

年末調整は、避けては通れない大仕事ですが、9月から取り組めば確実に「ラク」になります。

• 扶養控除申告書の早期配布と案内
• 各種証明書の回収フローの整備
• 年末調整ソフト・電子申告の確認

税理士として、多くのクライアントを支援してきた経験から言えるのは、「年末調整で慌てる企業は、9月に動いていない」ということ。

今年こそ、余裕を持って年末を迎えましょう。ご不安があれば、私たちがサポートいたします。